信息科技逐步布局一线龙头荐股蹭飞

更专业优质的服务是必要的。信息科技：逐步布局一线龙头 荐11股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

最新观点及行业动态：

春节前一周通信板块上涨2. 5%，同期上证上涨0.95%，其中通信设备上涨2.64%，通信运营下跌0.05%，板块表现强于大盘。

本周重点推荐：鹏博士、光环新、振芯科技、盛路通信、高升控股。

重点关注：荣信股份、烽火电子、安妮股份、拓维信息、国民技术、深桑达A。

通信行业核心观点：

加快全球络基础设施建设再次在世界互联大会中被强调提及，作为TMT行业“信息高速公路”的通信行业有望全面迎来新的扩容升级（政策催化、需求催化等）。

我们认为，我国移动用户由2G、 G迅速迁移转向4G后，流量消费将增加数倍。目前我国4G用户占比（25.2%）还比较低，未来几年2G、 G用户加速向4G迁移，移动互联接入流量消费增长仍将维持在快车道。同时，4G用户流量消费水平（DOU/约为700M）大大低于国际上1 个国家的平均水平(DOU/1G以上，美国、韩国等则更高)，整体提升空间还很大。

另外随着虚拟现实、移动视频、车联、物联等高耗流应用日趋成熟，我们判断移动流量将迎来需求大爆发及指数级增长。根据思科的预测，2014年到2019年我国流量消费将增长1 倍，复合增速为67%，移动数据业务将逐渐占主导地位。

基于以上行业判断，我们2016年最为看好的几个细分行业为：

（1）、云计算(包含IDC)；（2）、运营商流量及数据经营；（ ）、北斗及位置服务（互联汽车）；（4）、互联教育。

跨年行情交叠IPO重新放开及年底解禁等多重因素影响，子板块持续分化。我们建议更多关注行业长期板块趋势，甄选强势行业中的顶级优质公司，基本面有望持续超预期的行业龙头仍然值得布局；另外，强转型预期和国企改革也同样值得关注。

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